HubSpot取引から自動で請求を作成する方法

HubSpotの取引情報をSankaに取り込み、受注・請求・入金までを一貫して管理する手順を紹介します。

​

ガイドの概要

HubSpotの取引をSankaに連携し、受注から請求（単発請求）・入金・レポートまでを一貫管理できるようにします。

​

事前準備

• HubSpotとSankaの管理者または編集権限
• HubSpotの取引に、請求に必要な情報（取引名、金額、契約期間、請求頻度など）が登録されていること

​

ステップ 1. HubSpotとSankaを連携する

連携がまだの場合は、HubSpotとSankaを連携する方法を先に確認してください。

1. 「ワークスペース」＞「連携サービス」からHubSpotを選択します。

2. 画面の案内に沿ってHubSpotのアクセスを許可します。

​

ステップ 2. 取引情報の取り込み

1. HubSpotの取引プロパティとSankaの受注プロパティを対応付けます。

「コマース」＞「受注」からインポートを開き、HubSpotを選択します。

2. プロパティとアソシエーションのマッピングを設定します。

HubSpotの取引プロパティとSankaの受注プロパティを対応付けます。チェックボックスがついているプロパティがインポートされます。

アソシエーションは、HubSpotの取引とSankaの受注を紐づけるための項目です。チェックボックスがついているアソシエーションがインポートされます。

3. インポートを実行します。

​

ステップ 3. 受注〜請求の運用

​

単発請求の場合

1. 取引から受注を作成し、案件単位で進めます。

HubSpotの取引が同期されると、Sankaの受注一覧に表示されます。受注一覧から取引を確認できます。

2. 受注から請求書を作成します。受注レコードの「請求書を作成」ボタンをクリックするか、請求書一覧から新規作成時に受注を選択します。
3. （任意）人件費や外注費などの原価を入力し、粗利を確認します。

​

定期請求の場合

1. 取引の契約期間と請求サイクルに合わせて受注からサブスクリプションレコードを設定します。
2. 請求書の作成タイミングと売上計上のルールを整えます。

​

ステップ 4. 入金とレポートを管理する

1. 受注から請求書を発行し、必要に応じてPDFで送付します。

請求書が作成されたら、PDFをダウンロードして顧客に送付できます。

2. 入金情報を登録して請求と紐付け、消込します。

入金レコードを作成し、対応する請求書と紐付けることで消込が完了します。これにより、売掛金の管理が自動化されます。

3. 月次の継続売上（MRR）や粗利をレポートで確認します。

レポート機能を使用して、MRRや粗利などの重要な指標を可視化できます。

参考: MRRの棒グラフ（積み上げ）レポートを作成する

4. 必要に応じて会計用のデータを出力します。

会計システムへの連携や、CSV/Excel形式でのデータ出力が可能です。

​

運用ポイントと注意点

• HubSpotの取引ステージとSankaの受注ステータスを対応付け、更新ルールを統一する
• サブスクリプション型とプロジェクト型で、請求テンプレートや入力ルールを分ける
• 最初は少数の取引で連携を検証し、問題がないことを確認してから範囲を広げる
• 取引情報の入力漏れを防ぐため、必須項目のチェックルールを決めておく