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Sankaのや外部連携データを活用して、見積書・納品書・請求書・発注書などを作成する方法についてお伝えします。
ステップ1: テンプレート設定を開く
- 左メニューのワークスペース → オブジェクト管理から対象オブジェクトを選択。
- プロパティ設定の最下部にある 「帳票テンプレート（PDF）」 を開きます。
テンプレートを編集したいオブジェクトを選択します。ここでは、例として売上請求オブジェクトを選択しました。
プロパティの設定の下部に行くと、帳票テンプレートの設定項目があります。必要事項を設定していきます。
ステップ2: ベーステンプレートを選ぶ
- 一覧で プレビュー を押すとデザインを確認できます。
- まずは、テンプレートの種類を決めましょう。帳票のサムネイル画像をクリックすると、 プレビューを見ることが可能です。
ステップ3: 基本情報を設定
次にテンプレートに記載する項目を設定していきます。
設定画面では
- タイトル: 帳票上部のタイトルに反映。
- ヘッダーブロック: ID、発行日など表示したいプロパティを追加・削除。
- 送信先 / 送信元ブロック: 顧客・自社情報の表示を指定。
- 支払いブロック: 請求先や支払条件を設定。
- 備考ブロック: 備考や伝達事項を配置。
の設定が可能です。Sankaや外部システムのデータを活用して、必要な情報を帳票に反映させましょう。
また、「固定値」を選択すると、任意のテキストを直接入力して表示させることも可能です。（単行・複数行対応）
ステップ4: 商品項目ブロックを調整
- 「商品項目列」で明細テーブルに表示する列を選択（例: 商品名、SKU、単価、税区分、税込/税別）。
- 「行項目を追加」ボタンでプロパティを追加し、左側の枠で設定したいプロパティを、右側でカラムのヘッダー名を編集可能、行左側のドラッグハンドルで並び替え可能。
- 「商品項目の文字色」で商品項目部分のヘッダーの文字色、「商品項目のフォントサイズ」でフォントサイズを調整。
ステップ5: スタイルとフッターを決める
- 企業ロゴ / 社印: 「企業ロゴ」「社印」プロパティに登録した画像を帳票に表示。
- 背景色 / テーマカラー / フォント・サイズ をテンプレートごとに設定。
- フッターテンプレートでページ番号の表記（例: Page 1 / 4, 1 of 4, ページ番号のみ）を選択。
ステップ6: 変更を保存・プレビュー確認
すべて設定したら必ず更新ボタンを押しましょう。
更新後、画面右上の「プレビューをダウンロード」から、実際のデータが反映されたPDFを確認できます。
設定後の見本
補足・トラブルシュート
- ロゴや社印が表示されない場合は、画像がアップロード済みか、選択中のテンプレートでロゴ欄がサポートされているかを確認してください。
- 商品項目列を変更するとPDFの明細表示が変わります。税率・金額計算が必要な列は残したまま調整してください。
- 反映結果が合わない場合は、レイアウトプレビューで反映漏れがないか確認し、必要に応じてベーステンプレートや色設定を再調整します。
